با Letitia دیدار کنید ،
(تلفظ La-tisha)
کارشناس سلامتی مالی
چشم انداز منحصر به فردی که در مدیریت ثروت سنتی گسترش می یابد
به عنوان مدیر عامل گروه Zandbergen ، Letitia متخصص در مدیریت ثروت ، استراتژی های انتقال دارایی برای افراد با ارزش خالص و خانواده های چند نسلی و همچنین برنامه ریزی استراتژیک کامل برای صاحبان مشاغل - از کسانی که به دنبال یک چارچوب کارآفرینی هستند تا افرادی که در حال تحقیق هستند یک طرح خروج
لتیتیا در چندین نشریه به عنوان مدیر برجسته ثروت شناخته شده است و به مدت پنج سال متوالی به عنوان مدیر ثروت پنج ستاره اورنج کانتی معرفی شده است. وی نام تجاری Fiduciary Investment Fiduciary® (AIF and) را به دست آورده است و دارای هر دو ثبت نام اوراق بهادار سری 7 و 66 و همچنین مجوزهای مراقبت طولانی مدت ، زندگی و بهداشت و بیمه است.
</s></s>
Personal Finance
investment/asset/portfolio management - education funding - retirement savings - tax-planning - personal wealth management - insurance and estate assessment - investment/asset management - childrens’ financial literacy - inheritance - charitable- legacy planning
Strategic Business Planning
Starting and funding a new business - cash flow analysis - attracting capital/investors - risk management - employee payroll - retirement plans insurance - succession planning
اما تخصص در مدیریت ثروت - مانند خود دارایی ها - از طریق متوسط افزایش یافت. لتیتیا برباوم در زمان یک دختر جوان ، مادرش را که یک کارآفرین با رویکردی خلاقانه در کسب و کار و با تمایل مالی محافظه کارانه بود ، در کارهای بانکی هفتگی خود همراهی می کرد. این تجربه کودکی جذابیت پایدار پیرامون سرمایه گذاری ها و جادوی مالی را برانگیخت. او تعجب کرد که چگونه پول می تواند رشد کند و در صورت مدیریت صحیح به مردم کمک می کند تا به اهداف خود برسند.
سابقه و تجربه Letitia به سبک منحصر به فردی قابل دسترسی خبر می دهد: او نیازهای گسترده مشتری را در مراحل مختلف زندگی آنها درک می کند و به آنها پاسخ می دهد. اشتیاق لتیتیا این است که دیگران را با بینش اساسی آموزش و توانمند کند تا برای دستیابی به اهدافی که بیشترین ارزش را دارند ، آگاهانه تصمیم بگیرد.
"همه مشتریان برای مشاور بسیار ارزشمند هستند که با دقت گوش می دهد و نیازهای آنها را درک می کند. من به عنوان یک زن حرفه ای و یک مادر ، دیدگاه قابل قبولی ارائه می دهم و می توانم با برنامه ریزی دقیق که اولویت های آنها را برطرف می کند ، به دیگران کمک کنم ، اعم از تقویت استقلال مالی ، تسهیل انتقال ثروت به وراث یا سایر نگرانی ها. "
تجسم
ما با یک هدف شروع می کنیم و یک استراتژی برای تقویت امنیت مالی شما ، دستیابی به اهداف شما و بهبود طول عمر و کیفیت زندگی شما ایجاد می کنیم. (این مورد را با کمی تغییر بهتر دوست دارم).
قدرت دادن
ما یک برنامه استراتژیک برای سرمایه گذاری و مدیریت دارایی برای کمک به رشد و سودآوری بیشتر شما در خدمت به اهداف خود ایجاد و اجرا می کنیم.
لذت ببرید
در هر مرحله ای که باشید - از هزاره تا رونق و بعد از آن - ما بر ایجاد امنیت مالی و آزادی برای لذت بردن کامل از زندگی شما متمرکز هستیم. این که آیا اولویت شما گذران وقت با خانواده ، شروع کار ، بازنشستگی راحت ، کارهای خیرخواهانه و یا انتقال ثروت به فرزندانتان است ، ما به شما در دستیابی به آن کمک می کنیم.
